Akquisecenter

All-in-one-Lösung

Eine Software, die alles einfacher macht

Das softfair AkquiseCenter ist die Lösung für alle Beratungsprozesse im Versicherungsvertrieb.

Als Makler, Pool oder Vertriebsorganisation können Sie hiermit nicht nur auf eine leistungsstarke Kunden- und Interessentenverwaltung, sondern auch auf alle Vergleichs- und Angebotslösungen von softfair für Lebens-, Kranken-, Pflege-, Kfz- und Sachversicherungen sowie für Gewerbeversicherungen zugreifen.

Sie haben sich auf den Vertrieb ausgewählter Versicherungssparten spezialisiert? Dann wählen Sie nur die Module, die Sie für Ihren Beratungsalltag benötigen.

Gleichzeitig können Sie über das softfair AkquiseCenter eine zukunftssichere Vertragsverwaltung nutzen.

Mit unseren intuitiv zu bedienenden und perfekt aufeinander abgestimmten Modulen sorgen wir im Vertriebsprozess für optimale technische Rahmenbedingungen, damit Sie sich voll und ganz auf den Auf- und Ausbau Ihrer Kundenbeziehungen konzentrieren können.

Mehr Erfahren



Worauf Sie sich verlassen können

  • Hochwertige Prämien- und Leistungsvergleiche von mehr als 25 Sparten bzw. Tarifbereichen und 200 Versicherungsgesellschaften
  • Stets aktuelle Tarifdaten durch elektronische Schnittstellen zu mehr als 90 Versicherungsgesellschaften –  softfair in marktführender Position
  • Tools zur Bedarfsanalyse / Lückenberechnung
  • Abschließende Risikovoranfrage für Lebens- und Krankenversicherungen mit RiVa
  • Belastbare Produkt- und Unternehmensratings als qualitative Filterkriterien
  • Interessenten- und Kundenverwaltung mit CRM-Funktionalitäten
  • Elektronische Kundenakte mit Vertragsspiegel, Vertragsdetails und allen notwendigen Dokumenten
  • Verarbeitung von BiPRO-430 Störfalldaten, GDV-Daten und gescannter Eingangspost 
  • System zur Provisionsabrechnung großer Einheiten und Strukturen 
  • Papierlose Beantragung (Elektronische Unterschrift via mobilem Endgerät)
  • Individuell erweiterbar mit verschiedenen Beratungsmodulen
  • Ansprechendes Programmdesign, intuitive Benutzerführung


Die Module

FinanzLotse 3.0

Die Innovation für ganzheitliche Beratung

Ihre perfekte technische Unterstützung für den ganzheitlichen Beratungsprozess: Schnell und intuitiv lassen sich spartenübergreifend Absicherungsfelder aufzeigen. Konkrete Kundendaten werden erst dann eingegeben, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Der FinanzLotse 3.0 bildet eine ideale Kombination aus Beratungs-, Analyse- und Verkaufstools. Programmiert wurde er mit modernster Technik. Softfair zeigt mit dieser Neuentwicklung wieder Pioniergeist.

Der FinanzLotse 3.0 ist mit dem TÜV-Prüfsiegel ausgezeichnet worden. Er entspricht somit den hohen Anforderungen des TÜViT Standards hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit.

Anwendungen

  • Bedarfsanalyse, Lückenberechnung, Preis-/Leistungsvergleich und Angebotserstellung innerhalb einer Anwendung
  • Integration der Tarifvielfalt der Module Leben, Kranken, Pflege, Kfz und Sach; inklusive Alttarife
  • Beratungsdokumentation
  • VVG-konforme Angebote
  • Papierlose Beantragung / Elektronische Unterschrift
  • Mobil nutzbar auf allen gängigen Notebooks und Tablets

Schulungsfilme

ErklärfilmSchulungsfilm

GewerbeLotse

Modernste Beratungssoftware für das Gewerbegeschäft

Der softfair GewerbeLotse – Ihr Navigator durch das komplexe Geschäftsfeld der Gewerbeversicherungen. Er ist ein speziell auf die Anforderungen von klein- und mittelständischen Betrieben zugeschnittenes Beratungstool. Damit können Sie Ihren Firmenkunden nicht nur eine fachmännische, sondern auch eine ganzheitliche Beratung geben.

Dank einer Vielzahl an angebundenen Versicherern bietet er Ihnen einen umfassenden Marktüberblick, und durch die hohe Datenqualität Sicherheit in der Angebotserstellung. Programmiert wurde der GewerbeLotse mit modernster Technik (u.a. mit HTML5).

Anwendungen

  • Klassischer Vergleichsrechner und Angebotsplattform innerhalb einer Anwendung
  • Preis-/Leistungsvergleich und Angebotserstellung für die Sparten Betriebshaftpflichtversicherung und Firmenrechtsschutz.
  • Angebotsanfrage über Angebotsplattform für die Sparten Inhalts-, Elektronik-, Werkverkehrs- und Gebäudeversicherungen.
  • Möglichkeit der ganzheitlichen Beratung und reinen Spartenberatung
  • Beratungsdokumentation
  • VVG-konforme Angebote
  • Mobil nutzbar auf allen gängigen Tablets

Mehr Informationen: www.gewerbelotse.de

GewerbeLotse

Schulungsfilme

ErklärfilmSchulungsfilm

Leben

Das softfair Modul für Lebens- und Existenzschutzversicherungen

Unsere Lösung für die umfassende Beratung in den Bereichen Todesfallabsicherung, Altersvorsorge und Existenzschutz. Es lassen sich Berechnungen und Vergleiche von über 1000 Tarifen und mehr als 50 Gesellschaften durchführen. Durch die marktführende Anbindung an die Versicherer-Webservices und Original-Rechenkerne der Gesellschaften erhalten Sie stets aktuelle Tarifinformationen und Cent-genaue Prämien.

Anwendung

  • Risiko-/Kapitallebensversicherungen
  • Private, staatlich geförderte und betriebliche Altersvorsorge (Schichten 1-3)
  • Existenzschutz (BU, EU, Grundfähigkeit, Dread Disease)
  • Abschließende Online-Risikovoranfrage mit RiVa
  • Detaillierte Aufbereitung der aktuellen Versicherungsbedingungen
  • Alle Bedingungswerke der BU-Alttarife ab Jahrgang 2009 hinterlegt
  • Softfair BU-Leistungsrating und softfair LV-Unternehmensrating
  • LV-Bilanzvergleich und Kennzahlenanalyse mit neutralen Erläuterungstexten
  • Beratungsdokumentation
  • VVG-konforme Angebote
  • Papierlose Beantragung / Elektronische Unterschrift

Kranken

Die Komplettlösung für den Krankenversicherungsvertrieb

Im softfair Kranken Modul finden Sie Tarifinformationen von mehr als 35 Anbietern privater Voll- und Zusatzkrankenversicherungen. Mithilfe von detaillierten, für Sie aufbereiteten Leistungskriterien wird ein umfangreicher Tarifvergleich inklusive Ersparnisrechner ermöglicht, mit Beiträgen und spezifischen Tarifdaten auf stets aktuellem Stand. Das Kranken Modul eignet sich optimal für die umfassende Beratung zu Krankenversicherungen.

Anwendung

  • Private Krankenvoll- und zusatzversicherungen (Ambulant, Stationär, Zahn)
  • Krankentagegeld mit Bedarfsanalyse
  • Pflegekosten- und Tagegeldtarife sowie geförderte Pflegeabsicherung (Pflege-Bahr)
  • Betriebliche Krankenversicherung (bKV)
  • Detaillierte Beitrags- und Leistungsvergleiche
  • Beitragsvergleich inkl. Ersparnisrechner
  • Zahnstatusrechner
  • Abschließende Online-Risikovoranfrage mit RiVa
  • Bisex-Tarife ab Jahrgang 1998
  • Softfair PKV-Leistungsrating und softfair PKV-Unternehmensrating
  • Beratungsdokumentation
  • VVG-konforme Angebote
  • Papierlose Beantragung / Elektronische Unterschrift

Pflege

Das Modul für die Absicherung des Pflegerisikos

Die innovative Vergleichslösung ermöglicht nicht nur eine professionelle Gegenüberstellung von Pflegetagegeld- und Pflegekostentarifen aus der Krankenversicherung, sondern auch die gleichzeitige Berücksichtigung der Pflegerenten aus der Lebensversicherung. Die Tarife von mehr als 40 Gesellschaften sind enthalten. Der integrierte Bedarfsrechner zeigt den monetären Bedarf im Pflegefall an.

Anwendung

  • Pflegetagegeld
  • Geförderte Pflegeabsicherung (Pflege-Bahr)
  • Detaillierte Prämien- und Leistungsvergleiche
  • Bedarfsrechner zur Illustration der Kosten im Pflegefall
  • Softfair Pflege-Leistungsrating (für Pflegetagegelder und Pflegerenten)
  • Beratungsdokumentation
  • VVG-konforme Angebote
  • Papierlose Beantragung / Elektronische Unterschrift

KFZ

Alles für die Vermittlung von KFZ-Policen

Ein Modul, das das KFZ-Geschäft einfacher macht: dank Webservice-Technologie können Verträge bei mehr als 40 Gesellschaften direkt und papierlos abgeschlossen werden. Berechnen, vergleichen und abschließen – viel leichter geht es nicht. Und das mit hochaktuellen Tarifdaten.

Mit dem KFZ Modul Trixi steht Ihnen ein neues außerordentlich leistungsfähiges und anwenderfreundliches KFZ-Tool zur Verfügung. Entwickelt im modernen Design und mit neuester Technik des FinanzLotse 3.0.

Anwendungen

  • Prämien-, Merkmals- und Leistungstextvergleiche für PKW, Zweirad, Camping und Nutzfahrzeuge
  • Parallele Berechnungen von bis zu fünf Fahrzeugen eines Haushaltes in einem Vorgang
  • Umfangreiche Leistungsfilter
  • Beratungsdokumentation
  • VVG-konforme Angebote
  • Papierlose Beantragung
  • Direkter Abschluss und Online-Policierung über verschlüsselte Datenverbindung zu den Versicherungsgesellschaften möglich

Schulungsfilme

KFZ Trixi

Sach

Das softfair Modul für private Kompositversicherungen

Bedarfsgerechte Beratung, direkte Abschlüsse und nachhaltig zufriedene Kunden: Das leistet unser Modul für die Sach- und Haftpflichtversicherungen – inklusive Rechtsschutz und Unfall. Alle Berechnungen basieren auf aktuellsten Tarifdatenbanken und auf der Analyse zahlreicher Tarifmerkmale.

Anwendung

  • Prämien- und Leistungsvergleiche
  • PHV, Rechtsschutz, Unfall, Hausrat, Wohngebäude, Reise, Tierhalterhaftpflicht
  • Softfair PHV-Leistungsrating, softfair THV-Leistungsrating und softfair Rechtsschutz-Rating jeweils als Filterkriterien nutzbar
  • Beratungsdokumentation
  • VVG-konforme Angebote
  • Papierlose Beantragung / Elektronische Unterschrift
  • Direkter Abschluss und Online-Policierung über verschlüsselte Datenverbindung zu Versicherungsgesellschaften möglich
  • Prämiengarantie für zahlreiche Gesellschaften und Tarife hinterlegt
  • Berechnungsmöglichkeit von Nettotarifen

Schulungsfilme

Sach

Endkundenrechner

Für die Einbindung auf Ihrer Homepage

Ihre eigene Homepage als interaktives Kundenbindungselement nutzen: der softfair Endkundenrechner macht es möglich. Problemlos lässt er sich in den Webauftritt einbauen. So können Kunden, die auf Ihre Seite gehen, schnell und unkompliziert Versicherungstarife selbst berechnen und vergleichen.

Aktuell ist der Endkundenrechner verfügbar für folgende Sparten:

Klicken Sie auf die gewünschte Sparte, um die Testversion anzusehen (für den Endkundenrechner Unfall können wir hier leider keine Testversion bereitstellen).

Für die Einbindung auf Ihrer Homepage gehen Sie auf den Menü-Punkt "Endkundenrechner" im AkquiseCenter. Dort werden Sie zuerst um den Upload Ihrer AGB und Datenschutzbestimmungen gebeten. Diese sind für die Nutzung der Endkundenrechner unbedingt notwendig. Wählen Sie dann die Endkundenrechner aus, die Sie Ihren Kunden auf Ihrer Homepage anbieten möchten. Die Webadresse  (URL) installieren Sie dann auf Ihrer Homepage.

Bestandsfuehrung

Das Kernstück für Ihr Backoffice

Unser Bestandsführungssystem finorm ist perfekt für alle Pools, Vertriebe und große Maklerhäuser, die ihre Geschäftsprozesse merklich straffen und administrative Kosten senken wollen. Finorm macht Ihnen das effiziente Verwalten von Kunden und Verträgen für alle Backoffice-Tätigkeiten einfach. Das integrierte Provisionsabrechnungssystem lässt keine Wünsche offen und enthält alle Abrechnungsmodalitäten.

Anwendung

  • Elektronische Dokumentenverarbeitung via Scanstrecke oder BiPRO-Schnittstelle (nach Norm 430 und 440)
  • Strukturierte Abrechnung der Provisionen nach allen gängigen Provisionssystemen
  • Importe von Prämien, Provisionen, Kunden- und Vertragsbeständen sowie GDV
  • Umfassende Statistiken über Umsätze, Prämien, Bewertungssummen, Stornoquoten und Abschlussquoten
  • Übersichtliche Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Gängige webbasierte Anwendung mit Zugriff über verschlüsselter Verbindung

bestandsfuehrungsmodul

Maklerhomepage

Mit wenigen Klicks zur eigenen Homepage

Erstellen Sie in wenigen Schritten Ihre professionelle Maklerhomepage, voll automatisch und individuell in Ihrem Firmen-Design anpassbar. Branchennews, redaktionelle Fachinhalte und Produktfilme machen aus Ihrer Homepage ein umfangreiches Informationsportal. Klar, dass die Homepage nicht nur auf PCs, sondern auch auf Smartphones und Tablets optimal angezeigt wird.

Anwendung

  • Pflege und Erweiterung ohne Programmierkenntnisse
  • Zentrale Steuerung fachlicher Inhalte durch Maklerpools, Vertriebe und Versicherer
  • softfair-Endkundenrechner ist integriert
  • Flexibel an firmeneigene Farben und Gestaltungsvorgaben anpassbar
  • Integriertes Social-Media Modul
  • Besucherstatistiken geben Auskunft über die Nutzung

maklerhomepage


Downloads

Weitere Informationen:

Bestellschein
PDF (800 KB)

TAAS INFORMATION
Prozesse in den softfair Programmen PDF (250 KB)

Produktbroschüre
PDF (2 MB)